10月7日消息,继邮储银行香港挂牌连画三天1分钱“条形码”之后,招商证券H股接棒,首日也走出“条形码”图形。招商证券H股正式登陆港交所,每股定价12港元,开盘上涨1%,随后快速回落,并于12港元至12.02港元之间来回波动,截至午盘,报12港元与发行价持平,成交4.74亿港元。
招商证券H股每股定价为12港元,较A股价格折让40%,净集资103.36亿港元,其中的5%公开发售股份获得逾4倍的超额认购。
公司本次H股基石投资者除了获得以国企为首的国家队撑场,还获得周大福认购5000万美元,马化腾、复星各认购3000万美元股份。其他基础投资者包括人保集团旗下人保寿险、中国人寿集团、中国再保险、彩云国际以及乐视等,共认购最多约68.2亿股股份。
公司董事长宫少林表示,今日港股开盘略有下跌,对股价表现满意,认为深港通开通后,会吸引越来越多内地公司来港上市,又指中国企业走出去及一带一路战略的实施,增加了企业海外融资需求,公司未来会积极通过香港平台拓展海外业务。
他续指,今年A股稳定于3000点上下,不担心市况波动影响,至于此次集资额较预期低,他表示因为5月决定上市时市场估值较高,但现时市盈率回落,因此调整集资额。资料显示,招商证券是一家综合性投资银行,其业务分为经纪及财富管理、投资银行、投资管理和投资及交易四个板块,在2013年至2015年间,公司各业务板块均取得了快速的增长。
富昌金融研究部总监谭朗蔚指出,近日港股表现好,特别是银行、保险及券商板块,相信招证首日股价表现能够企稳,但碍于公司卖点不多,市场上亦不乏中资券商股,预期首日仅录低单位数升幅。
随着招商证券的挂牌,内地赴港上市券商增至13家。今年以来登陆港交所的证券公司有光大证券和东方证券。其中AH股券商分别为中信证券、海通证券、广发证券、华泰证券、光大证券和东方证券、招商证券。
此外,目前已经启动赴港上市的券商还包括平安证券、兴业证券、中信建投证券、长江证券、国泰君安。
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