信息安全：乘政策之风，铸扬帆之势

一跃千里

实现IT系统核心软硬件的国产化是从根本上解决信息安全的重要途径。当前，国内厂商在高端产品及核心技术方面的竞争力依旧匮乏，但在中低端领域已具备较强竞争力，可实现规模化替代。在政策强驱动下，万亿量级的国产化盛宴已经开席。我们预计未来国产化领域存在以下发展趋势：国产厂商在政策扶持下加速部分细分行业的国产化替代；针对差距较大的细分领域，可通过引进国外企业的先进技术夯实产业链之间的合作弥补技术短板，进而打开成长空间。 安全防护行业我们看好外延加速，具备资源与技术卡位优势的综合型龙头企业，推荐绿盟科技(300369)、启明星辰(002439)及卫士通；自主可控行业首选技术相对成熟、业绩铸就安全边际的标的，重点推荐同有科技(300302)、东方通(300379)及中国软件(600536).(长江证券)

积极布局新能源汽车

本周新能源车板块情绪逐渐回暖，板块配置应更加积极。从行业面来看，判断8月底、9月初可看到关于补贴体系调整、准入门槛、车型目录等一系列政策的密集落地。从板块表现来看，我们认为股价整体调整已经到位，7月产量数据影响已经得到消化，市场对未来政策落地后的抢装行情给予较高期待。一旦行业启动放量增长，三元电池、高镍正极、六氟磷酸锂、湿法隔膜等环节依旧存在稀缺性。而随着车总量规模的增长，运营环节也将逐步呈现投资机会。板块高弹性组合包括澳洋顺昌(002245)、双杰电气(300444)、亿纬锂能(300014)、当升科技(300073)、方正电机(002196)、创力集团(603012)、科泰电源(300153)等。