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国泰君安首发申请昨日获得通过。招股说明书信息显示，国泰君安将发行不超过15.25亿股A股，占发行后总股本的比例为10%~20%，发行后总股本不超过76.25亿股。
以国泰君安2014年扣非后每股收益1.07元计，若此次新股发行量达到上限的15.25亿股，发行后每股收益约为0.856元，按A股首次公开募股(IPO)的发行后市盈率约23倍计算，发行价可达19.69元，其融资总额将高达300亿元。
上海某大型券商非银分析师向证券时报记者表示，目前牛市行情下，券商的估值较以往有了较大的提升，加之国泰君安本身业绩和资产规模在行业内均属一流，此次融资总额达300亿元并不意外。
该分析师表示，国泰君安上市将会对自身产生两个方面的直接影响。首先，相比中信证券和海通证券，国泰君安之前存在资金短板。通过上市，国泰君安融资后，将极大地补上该短板，在券商发展火爆的情况下，为公司的发展补充资本金，从而去发展各项业务。其次，上市后，可以通过定增等进一步融资为公司发展募集资金。
国泰君安的参股公司也有望分享本次资本盛宴。招股说明书显示，目前A股参股国泰君安的“影子”上市公司共有21家，其中参股数量在1000万股以上的有8家，分别是深圳能源、大众交通、华茂股份、锦江投资、大冷股份、交大昂立、泸州老窖，以及航天机电，其持股数量分别为15445.59万股、15445.59万股、9529.99万股、6178.24万股、3009.89万股、2191.83万股、1177.7万股、1030.49万股。 | 
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发表于 2015-6-4 16:29
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