潜力股精选

蹉跎

　　华鲁恒升国企改革预期强烈

　　华鲁恒升（600426）在化工领域产能过剩的情况下，面临较为激烈的竞争，近年来收入增速较为缓慢。另外，公司在年报中表示将“充分利用金融资源，维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求”列为2015年重点战略，希望通过资本运作完成传统产业升级及清洁生产综合利用项目、锅炉结构调整项目。广发证券（000776）指出，随着山东省属企业部分国有资本正式划转省社保基金，部分企业整体上市以及员工持股。实施后，山东国企改革走在全国革前列，预计后续山东国企改革方案将加速落地，公司存国企改革预期。

　　山推股份有腾“壳”的预期

　　山推股份（000680）属于山东重工集团。主要从事建筑工程机械、矿山机械、农田基本建设机械、收获机械及配件的研究、开发、制造、销售和租赁。在当前经济下行的背景下，行业面临激烈竞争。公司连续三年业绩增速下滑，今年一季度扣非净利润亏损7489万元。属于主业面临困境和激烈竞争的上市公司。公司面对行业困境在年报中明确指出2015年的发展战略将是：多元发展、经运双驱动发展—经营与资本运营双轮驱动和跨越式发展。齐鲁证券预计公司今年国企改革“腾壳”预期较强。

　　海南椰岛目标价上调至30元

　　海南椰岛（600238）的国企改革已经完成。今年2月，海口市国资委同意国资公司转让海南椰岛的国有股份，最终在3月30日，海口国资公司与受让人海南建桐投资签署了转让所协议，建桐接手椰岛7873万股，占比17.6%。至此，历时五年，海南椰岛股权关系终于理顺，背靠汇金公司的中国建银投资顺理成章的成为公司实际控制人，拥有优秀的产业投资实力将对公司未来发展提供强大保障。中信建投证券指出，公司国企改革彻底，新的实际控制人背景强大，引入混合所有制机制，实现核心经销商和管理层激励，定位大健康领域，上调目标价到30元。