国务院催办宽带提速降费 相关股迎万亿蛋糕

滴滴点点

　超级网友”李克强的重视，让本已活跃的“宽带中国”概念更受关注。在5月13日召开的国务院常务会议上，李克强总理再度强调，加快高速宽带网络建设，促进提速降费，助力创业创新和民生改善。加快农村等基础薄弱区域宽带设施升级改造，用网络建设带动今年各类投资上万亿元。

　　国泰君安5月13日晚间发布研报认为，通信行业面临收入增长乏力、毛利率下滑的压力，行业亟需转型；而工业互联网+蓬勃发展，为通信行业转型指明方向，未来有望打开万亿市场空间。

　　循着“超级网友”李克强多次敦促降网费提网速的讲话，或许可以较清晰的发掘可能受益于网络建设的概念股所在。从整个通信产业链角度来看，利好通信设备商、运营商业务转型和国企改革等，民营宽带通信企业亦将受益；而从宽带网络服务“互联网++”的意义上说，这意味着工业互联网研发与应用将进一步发力，为智能制造扫平障碍。

　　值得关注的是，就在5月8日，工信部已就实施“宽带中国”2015专项行动提出意见，称今年将新增光纤到户覆盖家庭8000万户，新建4G基站超过60万个。

　　中信证券认为，工信部发布“宽带中国”2015 年专项行动的意见，将会推动国内运营商加快基础网络投资，利好通信设备商中兴通讯，建议关注烽火通信；同时随着宽带提速，固定互联网流量和移动流量将会进一步增加，这将利好互联网基础设施供应商网宿科技、光环新网、蓝鼎控股和鹏博士。

　　申万宏源指出，从整个通信产业链角度来看，利好通信设备商、运营商业务转型、运营商国企改革、CDN服务提供商。通信行业产业链上游是设备提供商、服务提供商、终端提供商和内容提供商，中游是运营商，下游为终端用户。“提网速”将直接带来传输网投资的增加，鉴于光纤光缆领域门槛较低和产能过剩的现状，研报更看好传输设备提供商中兴通讯、烽火通信。“降网费”直接给终端用户带来实惠，资费下降后，用户的移动互联网使用量将大增，为内容提供商带来了发展契机。由于网络建设是个长期的过程，CDN 将在缓解网络带宽瓶颈、提升用户感知方面发挥重要作用，CDN 公司推荐网宿科技、帝联科技。对于运营商，已经面临用户和收入发展瓶颈，再加上虚拟运营商(移动转售+宽带)和民营宽带运营商的竞争，情况更不乐观，运营商需要加快转型进程，同时政府为了促进竞争、保证产业健务转型研报推荐通信大数据概念的初灵信息，运营商国企改革推荐中国联通。从通信网络作为信息基础设施的定位来看，通信网络的建设将促进移动互联网、工业互联网等的大发展。通信网络向着更高速率、更大带宽、更强能力的方向演进，为移动互联网、工业互联网、无人机等的大发展提供基础条件。研报推荐工业4.0标的东土科技、佳讯飞鸿。