拜耳与孟山都价值660亿美元的并购案若完成

叶昕

拜耳与孟山都价值660亿美元的并购案若完成，摩根士丹利的佣金收入将达到1.2亿美元，这笔数额创下单家银行佣金费用历史第二高。

Dealogic的数据显示，1.2亿美元仅次于2007年11月美林（MerrillLynch）创下的1.223亿美元，当时美林为苏格兰皇家银行等财团收购荷兰银行这笔1011亿美元并购案担任财务顾问。

并购代理文件披露了这笔费用，文件并显示孟山都在与拜耳签订协议之前还与其他三家公司进行了并购谈判。

虽然文件未具名三家公司，不过英国金融时报报道称，这三家公司分别是BASF、美国科氏工业集团（KochIndustries）和中化集团。

德国拜耳9月宣布以每股128美元，总金额近660亿美元的价格全现金收购全球规模最大的种子公司和农药生产商孟山都。该交易创下德国企业史上规模最大的海外并购记录。

128美元/每股的报价较拜耳最初提议的122美元/每股提高了约5%。拜耳还同意，如果交易最终因反垄断原因终止，其将向孟山都支付20亿美元的终止交易费用。

而另三家竞争对手提出的报价都不及拜耳。拜耳计划在2017年底前完成交易。

摩根士丹利刚刚公布三季度财报，三季度该公司收入同比上涨15%至89.1亿美元；净利润16亿美元，同比飙升57%。不过三季度公司投资银行业务收入同比下降6.7%至11.0亿美元，其中咨询业务收入为5.04亿美元，下降9.5%，主要原因是完成的M&A交易数量下滑。