积极备战债转股

叶昕

21世纪经济报道记者从建设银行获悉，11月8日，建行与广东省国资委、广东省广晟资产经营有限公司共同签署市场化债转股框架合作协议，由建行安排150亿元资金与广晟公司开展市场化债转股合作。

这是今年10月国务院出台《关于积极稳妥降低企业杠杆率的意见》及《关于市场化银行债权转股权的指导意见》后，广东省内首单省属国有企业市场化债转股合作项目。

建行相关人士表示，该行早在年初就积极配合国家相关部委开展市场化债转股课题研究，探索利用市场化的方式助力企业降杠杆，积极备战债转股。国务院正式启动市场化债转股工作后，建行已先后完成了全国首单地方国企云锡集团、以及全国首单央企武钢集团等市场化债转股项目落地。

广晟公司作为广东省属国有企业，经过近二十年发展，已成为广东省省属最大的国有资产经营管理公司之一，是以矿业、电子信息、工程地产、金融为主业、资产超千亿的跨国企业集团，拥有22家一级企业，是境内5家上市公司的实际控制人，是中国电信的第二大股东。在当前有色行业低迷的行情下，广晟公司面临行业性周期，暂时遭遇负债规模压力较大、财务费用负担较高的阶段性困难。

根据协议，建行及其关联方将以权益投资等多种方式向广晟公司及下属企业提供约150亿元资金，用于满足广晟公司“去杠杆、清僵尸、调结构”的需求，从而降低公司资产负债率和财务成本，增强其资本实力，有效防范债务风险。同时促进广晟公司完善现代企业制度，提高生产经营能力，促进产业转型升级。

建行债转股项目组负责人、授信审批部副总经理张明合表示，目前建行接触的债转股潜在企业已超50家，将利用其全牌照银行集团优势，联合建银国际、建信资本、建信信托等子公司，共同推进降债项目实施。而且，为做到风险隔离，建行正积极准备申请新设立专门的债转股实施机构。