6月底前或重现抢装潮 光伏产业链望迎爆发期(附股)

飞鱼广

　　行业回暖迹象明显

　　国家能源局数据显示，截至2015年底，我国光伏发电累计装机容量4318万千瓦，成为全球光伏发电装机容量最大的国家。去年，全国新增装机容量1513万千瓦，占全球新增装机的四分之一以上。中国光伏行业协会发布的报告预计，2016年，我国新增光伏装机容量将可望达到2000万千瓦以上。能源局新能源和可再生能源司副司长梁志鹏表示，“预计到2020年全球光伏规模在450GW-600GW，到2030年的时候要达到1000GW—1500GW。”

　　根据2020年能源需求预测的基准方案，能源消费总量在48.5亿吨标准煤，其中煤炭为40.5亿吨，石油为5.9亿吨，天然气为3500亿立方米，非化石能源为7.5亿吨标准煤。从电力的装机来看，2020年核电的装机目标是5800万千瓦，常规水电3.4亿千瓦，抽水蓄能4000万千瓦，风电2.1亿千瓦，光伏发电1.1亿千瓦，光热发电1500万千瓦，生物质发电1500万千瓦。

　　光伏业协会近日表示，2015年我国光伏产业延续了2014年以来的回暖态势，在国际光伏市场蓬勃发展、特别是我国光伏市场强劲增长的拉动下，光伏企业产能利用率得到有效提高，产业规模稳步增长，企业利润率得以提升。展望2016年，在政策引导和市场推动下，我国光伏产业料将继续保持高速增长势头。

　　中国光伏行业协会秘书长王勃华介绍，2015年光伏制造业的盈利能力已明显增强。33家规范企业2015年整体经营情况显示，平均利润率达4.7%，比2014年提高30.6%。从细分领域看，组件环节表现要明显好于硅片环节，全年光伏组件的产量超过43GW，其中晶硅电池仍为主流，企业平均产能利用率为86%，分化趋势明显。

　　6月底前或重现抢装潮

　　据《上海证券报》3月30日消息，晋能清洁能源科技有限公司总经理杨立友表示，“根据去年底发布的光伏发电上网标杆电价调整政策，对于2015年已备案的电站，只要在2016年6月30日之前并网，仍可执行原上网电价。所以已经完成备案的电站将会集中在6月底之前突击安装，以确保获得更高的电价补贴和投资回报率，因此上半年组件市场行情也会较往年更热。”

　　事实上，近期市场上电池、组件价格已经出现小幅回调。不过在杨立友看来，这属于正常波动范围：一方面原材料价格的波动会产生影响;另一方面由于距离6月底降补贴还有一段时间，部分买方持观望态度，期待近期内组件价格有进一步下跌，从而获得更高的利润。

　　东方日升总裁王洪同样确认，6月底前会有一波并网的热潮，因为按照政策，2016年全国光伏电站标杆上网电价，一类资源区、二类资源区、三类资源区分别从现行的0.9元/千瓦时、0.95元/千瓦时、1元/千瓦时下调至0.8元/千瓦时、0.88元/千瓦时、0.98元/千瓦时，意味着一二类资源区的补贴降幅高达12%和逾6%。

　　“只要过了630，补贴就差很多，所以预计一、二类资源区在630前会出现抢装，尤其是西部地区，但三类资源区因为只降了2%，估计抢装不会很多。”王洪说。

　　晶科能源(JKS.N)副总裁钱晶则表示，“估计补贴取消不太可能，下调还是会的，但目前看市场需求仍很旺盛，供不应求。”在她看来，随着部分产能的释放，价格应该会回到一个平稳位置，但长期而言，光伏的最终目标是实现平价上网，所以一线品牌会继续技术升级，成本下降。后者必须靠多晶技术，因为只有多晶还有效率提升的空间。

　　“今年上半年光伏抢装并网现象确实比较突出，扭转过去年底抢装的风潮。如果以后上网电价调整节点都在6月底的话，那么以后安装高峰都将集中在上半年。根据光伏安装并网周期，第一季度新增量应该最大，大部分项目最晚应在3月份开工。有业内人士预计今年上半年光伏新增装机量将超过10GW，预计占全年新增装机量近60%。”中国循环经济协会可再生能源专业委员会政策研究部主管彭澎表示。

　　加速海外布局应对欧美“双反”

　　虽然国内光伏企业在政策的呵护下出现了明显的好转，但仍面临来自欧美等国较大的“双反”压力，借助“一带一路”战略的实施，加快我国光伏产业“走出去”无疑成为业内的共识。

　　协鑫集成董事长舒桦近日表示，面对欧美等国的光伏“双反”，中国光伏企业应抱团实施“走出去”战略，或以联盟形式提高新能源产业整体应诉水平，提高新能源行业的整体抗风险能力，“这不是一家中国企业仅靠自身力量所能克服的，需新能源行业进行整合与协作。”

　　2015年多家光伏制造业企业正在积极实施“走出去”战略。据统计，目前我国已建成投产海外电池与组件产能分别达到3.2GW与3.78GW，在建及扩建产能分别达到2.2GW和1.9GW。上市公司方面，隆基股份与印度安德拉邦政府签订项目投资合同，就公司在安德拉邦投资建设500MW太阳能电池和组件项目达成合作意向;天合光能(TSL.N)与印度Welspun公司签署合作谅解备忘录，双方合作拟在印度建设1GW电池、1GW组件制造基地以及利用天合在光伏行业影响力吸引产业链的上下游企业投资形成规模化的光伏产业园;晶科能源在马来西亚槟城500MW多晶电池和450MW组件厂成功投产等。

　　对于中国光伏企业布局“一带一路”战略，光伏行业专家赵玉文在接受《每日经济新闻》采访时表示，“‘一带一路’沿线国家光伏产业处于起步阶段，市场需求量在快速增长，这也给中国光伏企业产能去化带来机会。同时，‘一带一路’战略也促进了中国光伏企业海外布局的步伐，对规避欧盟光伏‘双反’有一定效果。”

　　万得资讯视点

　　日前，发改委能源局等有关部门下发《太阳能利用十三五发展规划征求意见稿》。意见稿提出，到2020年底，太阳能发电装机容量达到1.6亿千瓦，年发电量达到1700亿千瓦，年度总投额约2000亿元。市场需求的增长和政策的呵护推动新增装机目标连续上调，无疑将对光伏产业景气度的提升产生积极的作用。

　　香港万得通讯社认为，随着我国节能减排压力的加大，清洁能源的发展前景广阔。近年来光伏产业持续受到政策呵护，行业回暖迹象明显。借助“一带一路”实施“走出去”战略则有望进一步提升我国光伏产业的国际竞争力，对光伏产业的海外市场拓展起到积极的作用。“十三五”规划装机目标的上调将进一步肯定光伏在新能源产业发展中的重要地位，对相关概念股有望产生积极的提振作用。可关注：拓日新能、向日葵、隆基股份、东方日升、阳光电源等。

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