马云入局中信港股增发

小城军长

        6月15日晚，中信证券发布公告称，已经全部完成总计11亿股的H股新股增发项目，发行价格为24.6港元/股，共筹集资金270.6亿港元。

        科威特投资局、马来西亚Khazanah、淡马锡、新加坡投资局、Fidelity、Och-Ziff、信达、嘉实基金和马云创办的云锋基金等均在此次战略投资者的名单之中。

        中信证券公告显示，本次H股发行价格为24.6港元，定价较H股配售协议签署日（2015年6月15日，不含当日）前5个完整交易日之平均收市价（30.36港元/股）每股H股折让约18.97%。

        上周，中信证券刚刚宣布向全国社保基金定增6.4亿股H股，价格为18港元，较认购协议签署日（2015年6月8日，不含当日）前30个完整交易日之平均收市价每股H股折让约45.69%。

        中信证券表示此次募集资金的用途为：约70%用于中信证券资本中介业务的发展，包括但不限于融资融券、股权衍生品、固定收益、外汇及大宗商品等业务；约20%用于跨境业务发展及平台建设；约10%用于补充流动资金。

        中信证券公告显示，11亿新股发行上市后，中信集团H股的持股比例由10.7%，降为9.42%。

        券商股H股定增近期收到热捧，5月15日，巨人网络董事长史玉柱斥资42亿港元增持海通证券H股，增持后持股占比9.76%，位居海通证券H股第五大股东。

        港交所披露的权益信息显示，史玉柱此次增持价格为17.18港元，2.48亿股共斥资42.61亿港元。本周三，海通证券H股收于25.15港元，以此推算，增持后短短8个交易日，史玉柱已经浮盈19.77亿港元。

        不过，史玉柱入股海通证券并不是什么新闻。去年12月，海通证券H股配股19.17亿股，分别占已发行总股本的20%和已发行H股总股数的128%，配售价为15.62港元(之后有调整)，共筹资近300亿港元。

        当时的公告显示，参加配股的七家机构中，史玉柱女儿史静全资拥有的投资公司Vogel、由新华资产管理及新华保险均赫然在列。按照发行计划，史玉柱父女将持有扩大后H股总股本的7.27%，海通证券总股本的2.16%。

        值得注意的是，与内地不同，参与H股增发的机构并没有很长的锁定期。海通证券曾在电话会议中表示，增发锁定期大约为2~3个月。